하나 IT 김록호,김현수,김민경

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수] '에너지부, 전쟁부에 이어 교통부도 관여하기 시작한 배터리 탈중국 정책' 자료 링크 : ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 2차전지 비중 확대 -지난주 수요일 한국 배터리 기업 주가가 크게 반등했다. 미 교통부 장관이 Ford에 보낸 중국 기업과의 관계 단절 촉구 서한 때문이다. 최근 배터리 관련 이슈가 많았으나 유독 이번 사안에 투자자들이 크게 반응한 것은 한국 배터리 투자자들의 가장 큰 우려가 ‘미국의 중국 배터리…

—————————————— 하나증권 반도체 김록호/박규연 —————————————— 08/07 (금) 필라델피아 반도체 지수 코멘트 전일 필라델피아 반도체 지수는 1.4% 하락했습니다. 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 추진 소식이 투자심리를 위축시키며 3대지수 모두 하락했습니다. 메모리 업종은 샌디스크와 웨스턴디지털이 실적 발표 이후 가이던스에 대한 실망감으로 주가 하락하며 마이크론도 1.3% 하락하는 등 전반적으로 약세를 보였습니다. 반면 MACOM은 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를…

—————————————— 하나증권 반도체 김록호/박규연 —————————————— 9/16 (수) 대만 반도체 종목 코멘트 금일 대만 반도체 지수는 0.5% 상승 마감했습니다. 전일 필라델피아 반도체지수가 0.4% 반등하면서 대만 반도체 업체들도 전반적으로 강세를 보였습니다. FOMC를 앞둔 경계감에도 메모리 업체를 중심으로 투자심리가 개선됐습니다. 메모리 업체들의 상승폭이 두드러졌습니다. Nanya와 Winbond가 각각 5.8%, 6.0% 상승했으며 Macronix도 3.9%…

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수] 'ESS 성장 논리의 확장, 곳곳에서 확인되는 수주의 징후들' 자료 링크 : ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주 매수 -2026년이 4개월 남은 가운데, 남은 기간 ESS 관련 수주가 빠르게 증가할 것으로 예상. 2025년까지 ESS의 성장 논리는 탈탄소 중심이었으나, 최근 태양광 설치 논리가 탄소중립에서 에너지 부족 대응으로 확장되며 가파른 수요 증가 확인(데이터센터 증가 → 에너지 부족 → 건설 기간이 짧은…

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수] '미국 내 ESS 후공정 병목 지속‘ 자료 링크 : ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 섹터 비중 확대 -Fluence Energy가 연간 매출 가이던스를 20% 하향 조정했다. 최근 배터리 투자자들이 한국 셀 메이커들의 수주 기대치 하회 가능성(LGES의 연간 신규 수주 가이던스 90GWh 대비 실제 수주 부진)을 우려하는 상황에서, 주요 SI 기업의 가이던스 하향 조정은 시장에 부정적 시그널을 주고 있다. -다만 이번…

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수] '에너지부, 전쟁부에 이어 교통부도 관여하기 시작한 배터리 탈중국 정책' 자료 링크 : ▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 2차전지 비중 확대 -지난주 수요일 한국 배터리 기업 주가가 크게 반등했다. 미 교통부 장관이 Ford에 보낸 중국 기업과의 관계 단절 촉구 서한 때문이다. 최근 배터리 관련 이슈가 많았으나 유독 이번 사안에 투자자들이 크게 반응한 것은 한국 배터리 투자자들의 가장 큰 우려가 ‘미국의 중국 배터리…