Semiconductors — August 2026

Инвест-идея по акциям Applied Materials, Inc.

Инвест-идея от: «Финам» Цена входа: текущая (~$512,00–514,00) Стоп-лосс: – Цель: $566,8 Потенциал: 5,9% роста Рекомендация: «держать»

В чем заключается инвест-идея: Компания отчиталась о сильных результатах за III квартал 2026 финансового года благодаря буму вокруг технологии искусственного интеллекта и высокому спросу на полупроводниковое оборудование. Тем не менее после того как котировки акций взлетели более чем вдвое с начала года, позитивные ожидания в значительной степени уже отражены в цене, поэтому аналитики не видят существенного потенциала роста в краткосрочной перспективе.

инвестидеи в макс| инвестидеи в тг

Производители чипов теряют инвесторов из-за Китая

Мир полупроводников снова всколыхнула новость. Китайские инженеры, похоже, совершили серьезный прорыв, приблизившись к созданию собственного передового оборудования для производства чипов. Это тот самый критически важный этап, который долгое время был узким местом.

Реакция рынка не заставила себя ждать. Инвесторы по всему миру начали активную распродажу акций ведущих компаний-производителей оборудования. Это классическая рыночная логика: появление нового сильного игрока меняет правила и заставляет пересматривать будущие доходы. Для эффективного человека это яркий урок — успех часто строится на создании или освоении ключевого, незаменимого звена в цепочке.

Эффективный человек | 💬 «Если исчезнут чувства» А если любовь вдруг исчезнет?

Физики обнаружили новый закон отражения волн в двумерном мире

Исследователи из МФТИ, Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна РАН и Венского технического университета обнаружили аномалии в законе отражения двумерных электромагнитных волн.

Путем комбинированных теоретических и экспериментальных исследований они показали, что двумерный плазмон — электромагнитная волна, бегущая вдоль сверхтонкого полупроводника,— приобретает задержку ⅛ от полного периода колебаний при отражении от металлического препятствия.

Результат открывает возможность создания сверхкомпактных резонаторов для двумерных плазмонов размером вплоть до ⅛ длины волны.

📖 Результаты опубликованы в серии из двух научных работ в журнале Physical Review Letters [1, 2].

Источник фото: ИИ-генерация, GPT Image 2

#новостиЗАнауку

Учёные из Университета штата Пенсильвании собрали ячейку памяти из синтетической ДНК и перовскита, которая работает на напряжении меньше 0,1 вольта и потребляет десятую часть энергии от сопоставимых устройств. Один грамм ДНК вмещает около 215 миллионов гигабайт, но вся эта плотность оставалась бесполезной для электроники, потому что биология и полупроводники физически не хотели работать вместе. Команда обошла несовместимость и получила мемристор — резистор, который помнит, в какую сторону тёк ток, даже после отключения питания, и хранит и обрабатывает данные в одной точке по принципу нейрона.

Чтобы ДНК вообще начала проводить электричество, в её слой добавили наночастицы серебра, и заодно это выстроило молекулярные звенья ровнее. Природная ДНК для такой задачи не годится, ведь длинные перепутанные нити ведут себя как мокрые макароны и не поддаются точной укладке. Синтетические фрагменты вышли короткими и жёсткими, их можно располагать с точностью в предельно малых масштабах. На стыке легированной серебром ДНК и перовскита образовались биогибридные дорожки, гнавшие ток через устройство.

Электроны надёжно шли при напряжении меньше 0,1 вольта, тогда как стандартная розетка в США выдаёт 120. Устройство держало стабильную работу при температурах под 120°С и оставалось живым при комнатной больше шести недель, что заметно превосходит существующие перовскитные накопители. Работу опубликовали в Advanced Functional Materials и подали патентную заявку, а финансирование пришло от Национального научного фонда, Национальных институтов здравоохранения и двух университетов.

🐾 В Подмосковье изменятся условия льготного чипирования домашних животных

До конца 2026 года владельцы могут воспользоваться льготными условиями чипирования при регистрации питомца в государственных ветклиниках.

✅ С 1 января 2027 года услуга будет предоставляться по полной стоимости, но регистрация животных по-прежнему останется бесплатной. Сейчас в регионе уже зарегистрировано около 6️⃣0️⃣ тыс. домашних животных.

🪪 Регистрация и чипирование: 🔹помогают быстрее найти питомца, если он потеряется; 🔹позволяют подтвердить право собственности; 🔹связывают животное с владельцем – контактные данные вносятся в единый региональный реестр.

📍 Пройти процедуру можно в государственных ветклиниках Подмосковья. Адреса – на портале «Мой АПК» или по телефонам единого контакт-центра: +7 (800) 550-65-22 +7 (495) 668-01-25

📱Если чип уже есть, зарегистрировать питомца можно онлайн через региональный портал госуслуг – понадобятся фото животного и данные ветпаспорта.

🦮 Важно: поставить животное на учёт нужно в течение 14 дней после достижения 3 месяцев или приобретения. Для собак наличие чипа обязательно.

🌾 @minselhozmo | Подписывайтесь на наш канал в МАХ

In a year marked by remarkable growth, every technology industry finished strong, but with significant disparities in performance. Semiconductor equipment surged by an astonishing 187%, while communication equipment followed closely with a 144% increase. In contrast, software infrastructure saw a more modest rise of just 7.6%.

Leading the charge are companies like ASML, Lam, and Applied Materials, which provide essential machinery for chip production, while Lumentum and Coherent play crucial roles in the data transmission sector. Consumer electronics firms like Apple and Sony saw gains of 32.3%, but still lagged behind their suppliers. Meanwhile, solar energy's 18% growth highlights a market shift favoring certain power sources for data centers.

Товарищи, в 2026 автосканер в машине это уже база!

От всего сердца отрываю: ScanToolPro – маленький сканер, который вставляется в OBD-разъём и показывает ошибки через приложение. Можно самому посмотреть, что с авто не так: мелочь, старая ошибка или реально пора раскошелиться на ремонт.

Плюшки:

- оооочень быстро окупается - компактный, можно оставлять в разъеме - работает и с айфонами, и с андройдами - подключается по блютусу - внутри оригинальный чип - можно смотреть параметры авто и сбрасывать ошибки после ремонта

Ещё на некоторых свежих авто можно включать/отключать скрытые функции – зависит уже от модели машины. Плюс поддержка от бренда 7 дней в неделю и гарантия аж 5 лет.

Я давно всем знакомым советую обзавестись своим сканером. А то сами понимаете, времена сейчас такие: лучше перебздеть чем недобздеть!

ScanToolPro можно приобрести на WB, а по промокоду VASYARND будет дополнительная скидка до конца августа, так что успевайте!

BofA GLOBAL FUND MANAGERS SURVEY: РЫНОЧНЫЙ СЕНТИМЕНТ ВПОЛНЕ УВЕРЕННЫЙ

Итоги августовского опроса управляющих (Global FMS):

·      Августовский опрос – третий по степени оптимизма, начиная с 2022 года

·      Рекордные 56% респондентов прогнозируют сценарий «отсутствия посадки» (no landing) для мировой экономики, 34% ожидают «мягкой посадки», и лишь 4% предрекают «жесткую посадку».

·      72% не ожидают роста ставки в США до ноябрьских выборов

·      Около 43% ожидают сценария экономического бума (максимум с февраля 2022 года), тогда как 49% по-прежнему склоняются к прогнозу стагфляции.

·      Доля акций в портфелях выросла, достигнув overweight в 56% - это самый высокий показатель с ноября 2021 года.

·      37% ожидают двузначного роста корпоративных прибылей в ближайшие 12 месяцев

·      Средний уровень Cash снизился с 3.6% в июле до нынешних 3.5%

·      Asset Allocation. Доля вложений в американские акции выросла, достигнув уровня «выше рынка» (overweight) в 27% - это самый высокий показатель с декабря 2024 года. Уверенность в сфере ИИ и технологий: 71% управляющих не ожидают, что кто-либо из гигантов в области ИИ сократит капзатраты в текущем году.

·      Перенасыщенность рынка (Crowded Trades): покупка акций полупроводников (53% vs 82% ранее)

·      Основные риски: резкий и неконтролируемый рост доходности облигаций (27%); следом за ним идут опасения по поводу второй волны инфляции (25%).

MMI в Max 🌏

Корейские чипы под сильным давлением: сектор падает быстрее KOSPI. #markets

Корейский полупроводниковый сектор снижается вслед за производителями чипов в США. Давление усиливает рост доходности 30-летних гособлигаций США до 5.34% и 10-летних облигаций Японии почти до 3%. Более дорогой капитал заставляет инвесторов сокращать позиции в технологических компаниях с высокими оценками.

Спрос на AI-память остаётся сильным. Текущая распродажа указывает на снижение оценок сектора без явного ухудшения бизнеса.

Корпоративные новости падение не остановили. SK Hynix объявила о выкупе и погашении акций на 40 трлн вон. Samsung, по сообщениям, подняла цены на передовые услуги контрактного производства чипов на 10-15%.

Динамика за сессию:

✍️ KOSPI -6.55%. ✍️ SK Hynix -10.34%, падение на 57.9% сильнее KOSPI. ✍️ Samsung Electronics -8.84%, на 35% сильнее. ✍️ Hanmi Semiconductor -5.15%, на 21.4% слабее.

Основной удар пришёлся на SK Hynix и Samsung, тогда как Hanmi Semiconductor оказалась устойчивее рынка.

Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX

Todays BOUNCE IN Semiconductor -

https://youtube.com/shorts/2YqZd3Y4NkA?feature=share

🕯 BTC дважды с начала года обновлял дно после ретеста проваленного восходящего тренда, сейчас рынок в аналогичной ситуации, а ключевой уровень – $65k. Аналитики VanEck уже зафиксировали 8 из 12 индикаторов капитуляции BTC, что указывает на завершение криптозимы осенью и оставляет потенциал для еще одного снижения. Следим за $65k

🔽 Полупроводники и техи снова посыпались в Азии – с рынков стерли $600 млрд капитализации: ▪️ KOSPI: -5,5% ($186 млрд) ▪️ Nikkei 225: -3,1% ($232 млрд) ▪️ China's SSE: -2% ($180 млрд)

🗽 SEC представила новые правила для криптоиндустрии, по которым проекты смогут привлекать финансирование без регистрации, а токены не будут автоматически становиться ценными бумагами. Начался традиционный 60-дневный период публичных обсуждений новых правил

🚫 ОАЭ прекратили все финансовые операции с Ираном, фактически присоединившись к экономической блокаде США. Решение принято после запуска по ОАЭ двух баллистических ракет со стороны Ирана. Ракеты упали в море, а Иран отрицает их запуск

⏰ Доброе утро! 19 августа

🔹 Планы на сегодня

— «ЦИАН»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах. — Заседание Госсовета по реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. — США: протоколы заседания ФРС.

🔹 Сбор заявок на облигации

— «РусГидро», 2 года 10 месяцев, купон — до КС* + 1,6% годовых. — ГТЛК, оферта через 2 года, доходность — до КС* + 3,5% годовых. — «Алиум», срок — 2 года, купон — до 18,5 % годовых.

*КС — ключевая ставка Банка России (сейчас 14%).

🔹 Обзор новостей

— Азиатские рынки снижаются на фоне очередной смены настроений в отношении акций производителей полупроводников. Рынок акций Японии снижается на 3%, Южной Кореи — на 5%. — «Инарктика» выплатит дивиденды в размере ₽10 на акцию за 1-ое полугодие 2026 года, реестр — 4 октября.

☕ Мысли с утра

Одним из сюрпризов отчётности X5 за 1-ое полугодие 2026 года по МСФО стала реализация части квазиказначейского пакета акций. Продали немного — 861 тыс. акций на ₽2 млрд. На балансе сохраняется ещё 9,4% собственных акций. Это заставляет задуматься о потенциальном навесе предложения в акциях X5. Средняя цена реализации — ₽2334 — на 17% выше текущих котировок. Потенциал для восстановления котировок имеется, однако наличие «стеклянного потолка» и отсутствие 100% уверенности в выполнении прогнозов на год заставляют быть осторожными с акциями X5.

#МыслиСУтра

Мы в МАХ 💚

It seems that Elon Musk has a new utopian project, surpassing in audacity even Hyperloop and maybe even the Mission to Mars.

Why? Simply because Musk has decided to become the leading chip producer for AI in the world.

Elon Musk has just challenged all chip factories on the planet combined. According to the Emperor of Mars (Samsung + TSMC + Micron + others), they only produce 2% of what he needs right now. He made such an offer to all chip manufacturers in the world:

"I'll buy ALL of your production. And even in that case... it's not enough for me."

That's why he is building a monster in Texas with a footprint of over 100 million square feet. The building, when completed, will become the largest and most valuable structure on Earth.

Only the first phase of the project costs $16.8 billion. His final statement leaves no room for refusal:

"Either we build Terafab... or we have no chips. And we need chips."

Terafab is a semiconductor factory (chip plant) designed to produce an absurd amount of artificial intelligence chips. The specific goal is to produce chips equivalent to 1 terawatt (1 TW) of computing power per year.

What humanity produces in decades, Musk wants to produce every year. This is no longer ambition. This is a declaration of war against scarcity.

Of course, Musk knows how to calculate, and most likely, he has already thought about where he will get terawatts of electricity every year. But the problem is that there are no such capacities in the US that can be introduced within a year.

In addition, Chinese models are already able to use orders of magnitude less power for calculations comparable in performance to leading companies in the AI field.

We live in a time when planning large investment projects, especially in the field of AI, it is no longer possible to predict how the industry will change in six months. But Musk, confident that we are living in a simulation, apparently decided to play Monopoly on a global scale.

What if one person concentrates 98% of the computational power of all AI chips in his hands, thought Musk? Such projects will certainly not allow one person to realize, whoever he may be. And in scope, the project greatly resembles the ambitions of a state striving to become great again. At the expense of others.

Главное к открытию среды (19.08):

👉 Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

США 📍 18 августа S&P 500 снизился на 0.69%, до 7 691.76 пункта, Nasdaq на 1.33%, до 26 289.71 пункта, Dow Jones на 0.22%, до 53 343.40 пункта. 📍 Индекс полупроводников упал на 5%. Nvidia потеряла 2.3%, Micron 7.0%, SanDisk 9.0%, Western Digital 7.4%.

Азия 📍 Nikkei 225 снижался на 2.6%, Kospi на 5.2%, Hang Seng на 0.4%, Shanghai Composite на 1.5%. 📍 Samsung Electronics теряла 6.9%, SK Hynix 7.9%. Акции Unitree торговались на 486% выше цены IPO, капитализация составила около $50 млрд.

Европа 📍 STOXX 600 снизился на 0.69%, до 651.90 пункта. Технологический сектор потерял 2.5%.

Россия 📍 Индекс Мосбиржи вырос на 2.6%, до 2 148.13 пункта, РТС на 2.4%, до 794.59 пункта. 📍 Московский кредитный банк прибавил 18.2%, «Русал» 7.3%, АЛРОСА 6.9%, «Северсталь» 6.2%.

Ставки и политика ЦБ 📍 Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре оценивается в 35%, до конца декабря в 69%. Сегодня выйдут протоколы июльского заседания ФРС. 📍 Доходность 30-летних гособлигаций США достигала 5.3371%, максимума с 2007 года, десятилетних 4.7478%. 📍 Доходность десятилетних облигаций Германии выросла до 3.261%, максимума с 2011 года. Доходность бумаг Японии приблизилась к 3% впервые с середины 1990-х. 📍 56 из 64 экономистов ожидают сохранения ставки Банка Англии на уровне 3.75% до конца 2026 года. 📍 Индекс доллара находился около 99.67 пункта, евро около $1.1576, иена около 159.44 за доллар.

Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX

«Цех» в лесу на Лаврентьева почти снесли

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СИВЕНКОМ АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СИВЕНКА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Недостроенный корпус института физики полупроводников на проспекте Лаврентьева почти снесли за лето. Он был более известен под названиями «Цех» или «Чернобыль»

Больше об истории этого места можно прочитать в нашей статье 2020 года.

@akadem_media

💸 Тайвань решил раздать гражданам «дивиденды от ИИ».

Каждый житель Тайваня в начале 2027 года получит по $314 — это прямое следствие бума искусственного интеллекта в экономике страны.

Цифры, которые к этому привели, впечатляют: экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии — лучший результат за 50 лет.

Третий квартал подряд рост держится в двузначных числах. Президент Уильям Лай называет главных виновников этого рывка прямо: полупроводники, ИТ-инфраструктура и взрывной мировой спрос на ИИ и облачные вычисления.

При этом выплата в $7,4 млрд не увеличит госдолг — деньги просто раздают из бюджетного профицита, который создал этот же самый рост.

Получается интересная модель: компании зарабатывают на искусственном интеллекте → государство получает больше доходов → гражданам возвращают часть денег

#новости

🚨 BLOODBATH IN ASIAN MARKETS 🇦🇸

Over $650B has been wiped out from Asian stocks as tech and semiconductor stocks sell off.

🇰🇷 South Korea: -5.5% → $186B wiped out

🇯🇵 Japan: -3.1% → $232B wiped out

🇨🇳 China: -2% → $180B wiped out

🇹🇼 Taiwan: -1.5% → $55B wiped out

Kokica (Malteze) is looking for a sitter Pet Boarding (the pets stay in the sitter’s home)

She is friendly with everyone, lovely and playful. Likes attention and scratches.

Dates: 26 September – 03 October Owner: Anastasia Preferred Languages: English, Russian Age: 3,5 years Gender: Female Size: Mini (1–5 kg) Vaccinated: Yes Microchipped: Yes Sterilized: Yes Treatment: No Can live with other pets: Yes Can stay alone: 5–8 hours Walks per day: 2-3 Additional info: Friendly with everyone Payment per day: up to 1000 RSD Location: Belgrade #Waterfront

Шарпи (Скотч-террьер) is looking for a sitter Pet Boarding (the pets stay in the sitter’s home)

Шарпи - задорный, ориентированный на людей пёс, с которым легко найти общий язык. Хорошо ладит с детьми. В основном с собаками дружелюбен, но есть нелюбимые породы)

Дома проблем не доставляет: после прогулок часто уходит спать на каком-нибудь коврике или пуфике. Спокойно остается один, но привык к определенному ритуалу ухода людей из дома, и может волноваться, если ритуал нарушается.

Ест сухой корм дважды в день.

Dates: 15–22 September Owner: Павел Preferred Languages: Russian, English Age: 4 года Gender: Male Size: Small (5–10 kg) Vaccinated: Yes Microchipped: Yes Sterilized: No Treatment: No Can live with other pets: No Can stay alone: 2–4 hours Walks per day: Два раза в день - около 8 утра и после 7 вечера Additional info: Unfriendly with male dogs | Unfriendly with female cats | Unfriendly with male cats Payment per day: up to 1500 RSD Location: Belgrade #NoviBeograd

Представляем клинический кейс по работе с акне косметолога-эстетиста Чип Анастасии Александровны, Центр профессионального омоложения, Балаково.

Жалобы: акне, обширные очаги воспаления, застойные явления, нарушение рельефа кожи.

Цели терапии: купирование воспалительного процесса, уменьшение застойных явлений, восстановление качества кожи.

Терапия: ▫️ ФДТ & ФБМ HELEO4™ — 4 процедуры с периодичностью 1 раз в 7 дней ▫️ HELEO4™ Active PDT Gel AntiAcne Edition ▫️ Режим освечивания R20Y10 ▫️ Процедуры с фотосенсибилизатором чередовались с процедурами без его применения

Результат: заметное уменьшение очагов воспаления и застойных явлений, восстановление эпидермального барьера, более ровный рельеф кожи.

ИИ принёс экономике Тайваня столько денег, что профицит решили раздать всем жителям страны

Тайваньская экономика сильно растёт на буме ИИ: чипы, полупроводники, серверы и прочие производства электроники получают всё больше заказов и инвестиций. ВВП страны за полгода вырос на 14%, а по прогнозам на весь 2026 год рост будет самым большим за последние 39 лет.

Поэтому президент Тайваня Лай Циндэ поручил заложить в проект бюджета на 2027 год универсальную выплату всем гражданам в размере 10 тысяч тайваньских долларов (около 27 тысяч рублей). Осталось только согласовать проект бюджета с Законодательным Юанем — правда, на согласование бюджета на 2026-й ушёл почти целый год.

Подписывайтесь 👉 @techno_yandex

🍟 ГОНКА ИИ-ЧИПОВ ОКОНЧЕНА: PRINGLES ПОТРАТИЛИ $5 МЛН НА ИДЕАЛЬНУЮ КАРТОШКУ

Пока Nvidia, Google и OpenAI вливают миллиарды в разработку передовых ИИ-чипов, их всех обошли на повороте. Идеальный чип уже создан, и это... Pringles.

Материнская компания Kellanova вложила 5 миллионов долларов и несколько лет работы в систему искусственного интеллекта, чтобы достичь абсолютного идеала в производстве своих знаменитых снеков. Инженеры создали полноценного «цифрового двойника» теста для Pringles. Это позволило им детально смоделировать весь процесс и понять, на каких этапах картошка ломается или прилипает к фритюрнице.

Теперь вся производственная линия увешана датчиками, которые в реальном времени собирают 200 различных параметров — вплоть до размера частиц муки. ИИ мгновенно анализирует эти данные и на лету корректирует процесс, чтобы не допустить брака.

Самое забавное, что технологию «цифровых двойников» обычно используют для сборки космических ракет или микропроцессоров. Но Pringles решили, что стабильный хруст, идеальный изгиб и равномерная просолка каждой чипсины в банке — это не менее важная научная задача. Шах и мат, Кремниевая долина!

А как вам такие инвестиции в технологии? 👇

🔥 — Вот это я понимаю инновации, заверните две банки! 🤨 — Теперь хотя бы понятно, почему эта туба чипсов стоит как крыло от самолета. 👀 — 5 миллионов долларов ради того, чтобы я с идеальным хрустом крошил их на диван под сериальчик.

@GPT4TChannel

Тайвань раздаст жителям дивиденды от ИИ 😳

Власти Тайваня заложили в бюджет на 2027 год $7,4 млрд на разовые выплаты всем гражданам — каждый получит по 10 тыс. местных долларов (~$314).

Причина щедрости — рекордный рост экономики: ВВП в первом полугодии вырос на 14,15%, максимум за 50 лет.

Президент отметил, что показатели превысили прогнозы, а драйверами стали полупроводники, ИТ-решения и глобальный спрос на ИИ-сервисы.

Рады за них, но не от всего сердца 🙂

Источник

Today, I’ve picked an anti-example for you: Nike, which has dropped by 77% since 2021. Usually, when a company drops 50% from its peaks, it makes sense to buy the dip, provided, of course, that it maintains solid financial health. Just yesterday, I posted a list of such financially healthy companies, but it didn't get many likes 🥲

What’s the situation with Nike? – Stagnant revenue, with sharp declines in key regions – Declining free cash flow – Historically declining margins (which invariably leads to business stagnation) – A rising forward P/E ratio – And so on...

The company does NOT look healthy 🚫

Plus, Nike itself operates in the fairly specific apparel secto, it’s not like the semiconductor trend that will be with us for decades. That said, I know other apparel companies that are still managing to grow their numbers.