Главное к открытию среды (22.07):
👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь
США
📍 Dow Jones +0,7%, S&P 500 +0,9%, Nasdaq +1,3%. Из 11 секторов S&P 500 выросли 9, снизились 2. Технологический сектор +2,4%, consumer staples -1%.
📍 Philadelphia Semiconductor Index +5%. SanDisk +14%, Micron и Western Digital около +12%, 3M +7%, MSCI -10%. Индекс SOX до этого снижался более чем на 20% от максимума 22 июня, но с начала года оставался около +65%.
📍 В фокусе отчётность Alphabet, Tesla, IBM, GE Vernova. В Азии S&P 500 futures снижались на 0,1–0,2% перед отчётами Big Tech.
Азия
📍 MSCI Asia-Pacific ex Japan +0,2%, Kospi +1,5% после роста более чем на 6% в начале сессии, Hong Kong -1,2%.
📍 Brent +1,3% до $92,22 за баррель. Два танкера с саудовской нефтью для Азии развернулись в Красном море после угроз хуситов.
📍 Японская иена держалась около 163,17 за доллар после достижения 163,24 — минимума с 1986 года. Доходность 30-летних UST поднималась до 5,15%, 10-летних — около 4,64%.
📍 Индия: Nifty 50 -0,69% до 24 021,75, Sensex -0,73% до 76 903,37. 15 из 16 основных секторов снизились, small caps -1,3%, mid caps -0,9%.
📍 Индийская фарма -2% после объявления о тарифах США на generic drugs: 0% на два года с 1 августа, затем 100% на один год и 200% далее.
📍 Bandhan Bank -14%, HDFC Bank -1%; падение HDFC за три сессии после отчёта достигло 8%. Bajaj Auto +3,4%, TVS Motor +4%.
Европа
📍 STOXX 600 +0,6% до 643,19 пункта после двух дней снижения. Технологический сектор +2,1%, mining +1,7%, media -1,4%.
📍 ASMI +5,4%, ASML +4,7%, Novartis +2%, Mitie +39%. Boliden -5,7%, Julius Baer и Schindler снижались более чем на 4%.
📍 В начале европейской сессии pan-European futures +0,1%, DAX futures и FTSE futures около +0,3%. В фокусе отчёты Banco Santander, Iberdrola, Experian, Deutsche Boerse, Equinor, UniCredit.
Россия
📍План расходов бюджета РФ на 2026 год повышен до 45,11 трлн руб. против 44,07 трлн руб. ранее. Доходы — 40,28 трлн руб. Ожидаемый дефицит — 4,83 трлн руб., или 1,6% ВВП, против 3,79 трлн руб. в прежнем плане.
📍 За первое полугодие 2026 года дефицит бюджета РФ достиг 5,73 трлн руб., или 2,5% ВВП, что в 1,7 раза выше, чем годом ранее.
📍 По данным Reuters, после ударов по НПЗ производство бензина в РФ покрывало около 65% обычного сезонного спроса в начале июля. Москва оценивается как рынок с годовым спросом около 6 млн тонн бензина.
Ставки и политика ЦБ
📍 Fed: 104 из 104 экономистов в опросе Reuters ждут сохранения ставки 3,50–3,75% на заседании 28–29 июля. 78 из 104 ждут отсутствие изменений до конца года.
📍 CME FedWatch: рынок закладывает вероятное повышение ставки к декабрю; вероятность повышения на 50 б.п. и больше к концу года близка к 50/50.
📍 ECB: 74 из 74 экономистов в опросе Reuters ждут сохранения депозитной ставки на 2,25% на ближайшем заседании. 52 из 74 ждут ещё одно повышение ставки в 2026 году, вероятно в сентябре.
📍 Еврозона: инфляция в июне 2,8% против цели ECB 2,0%. Прогноз роста экономики еврозоны в опросе Reuters на 2026 год — 0,5%; в I квартале ВВП снижался на 0,2%, во II квартале ожидался рост 0,2%.
📍 Япония: доллар/иена выше 163, минимум иены с 1986 года. Власти Японии ранее проводили интервенции в апреле и мае после прохождения уровня 160 за доллар.
Экономический рост
📍 IMF: прогноз мирового роста — 3,0% в 2026 году и 3,4% в 2027 году.
📍 World Bank: прогноз мирового роста — 2,5% в 2026 году против 2,9% в 2025 году; в 2027 году — 2,8%.
📍 World Bank: развивающиеся экономики — 3,6% в 2026 году против 4,4% в 2025 году; South Asia — 6,3% в 2026 году против 7,0% в 2025 году.
📍 World Bank: Brent в базовом сценарии в среднем $94 за баррель в 2026 году, на 36% выше уровня 2025 года; глобальная инфляция — 4,0% в 2026 году против 3,3% в 2025 году.
Конфликты и геополитика
📍 Торговые риски: администрация США ввела 25% тарифы на целевой импорт из Бразилии и угрожала 50% пошлинами на $20 млрд импорта из Канады.
Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX
