Структура рынка LLMs
Проанализировал статистику OpenRouter – собрал более 450 моделей (там нет национального и модельного среза, поэтому агрегацию пришлось делать самому), вышедших с января 2025 (почти 100% всего трафика в системе), что позволит понять распределение предпочтений в сегменте ИИ.
Все выводы относятся к наблюдаемому потоку OpenRouter, а не ко всему мировому рынку LLM. Страна означает происхождение разработчика, а не пользователей или серверов.
Пока без графиков. Я устал править кривой ТГ, уничтожающий все форматирование. Нет ответа, почему руки из задницы растут по элементарным функциям.
🔘Экспоненциальный рост потребления токенов. Недельный поток увеличился с 4.9 трлн токенов в середине сентября 2025 года до 128.9 трлн в сопоставимую неделю 2026 года, т.е в 26.2 раза.
🔘География разработчиков практически двухполюсная: Китай и США занимают почти всё пространство. За 26 июля – 23 сентября на китайские модели приходится 63.75% токенов, на американские – 34.70%, вместе 98.45%. Всем остальным странам и неустановленным разработчикам остаётся 1.55%.
🔘Китайское доминирование стало устойчивым форматом, а не кратковременным эффектом отдельного релиза. В недельной истории китайские разработчики опережают американских 16 полных недель подряд, начиная с 1 июня, а долю выше 50% удерживают 12 недель подряд, начиная с 29 июня. Главный признак структурного перехода здесь – не максимальная доля, а продолжительность сохранения нового соотношения сил.
🔘Доминирование по токенам не означает такого же доминирования по количеству обращений. За весь 60-дневный период Китай обеспечил 46.6% запросов, США – 50.3%, несмотря на почти двукратный китайский перевес по токенам. Средний запрос к китайским моделям содержит около 29 тыс токенов против 14.6 тыс у американских: существенная часть разрыва связана с токеноёмкостью использования, а не с числом обращений.
🔘Американские модели теряют относительный вес, но на месячном горизонте их использование продолжает быстро расти. Между сопоставимыми 28-дневными окнами американский поток токенов увеличился на 43.7%, китайский – на 51.1%.
🔘Последняя неделя показывает более жёсткую ротацию: за 17–23 сентября китайский поток увеличился на 15.6%, американский сократился на 14.7%, доли составили 68.4% и 29.2% соответственно.
🔘После исключения кэша китайское преимущество сохраняется, но становится значительно скромнее. В потоке без кэшированного входа доли Китая и США за 60 дней составляют 50.4% и 46.1% вместо 63.75% и 34.70% в общем счётчике. При этом Китай обеспечивает около 60% выходных токенов.
🔘Объяснение китайского большинства исключительно бесплатностью не подтверждается. После исключения вариантов с пометкой free и известных анонимных бесплатных предварительных версий доля Китая не снижается, а увеличивается до 67.2% за весь период и 72.6% за последнюю неделю.
🔘Сотни доступных моделей сосуществуют с крайне узким распределением использования. За последнюю неделю крупнейшие 5 моделей обеспечили 51.6% токенов, крупнейшие 20 – 80.4%.
🔘Почти весь дополнительный поток достаётся четырём разработчикам. Tencent, OpenAI, Z.ai и DeepSeek обеспечили 87.0% чистого прироста токенов между сопоставимыми 28-дневными окнами.
🔘Китайская тройка уже существенно масштабнее американской тройки по наблюдаемому потоку. DeepSeek, Z.ai и Tencent за последнюю неделю суммарно обеспечили 56.6% токенов, тогда как OpenAI, Google и Anthropic – 20.7%. Разрыв составляет примерно 2.7 раза.
🔘Даже сильный месячный результат не гарантирует сохранения текущего импульса. OpenAI увеличила поток на 105.6% между 28-дневными окнами (это эффект Luna и демпинга в 10 раз), но в последнюю неделю потеряла 32.5% относительно предыдущей.
🔘Китайский успех не означает успеха каждого китайского разработчика. За сопоставимые 28-дневные окна Tencent выросла на 119.5%, Z.ai – на 83.4%, тогда как Xiaomi сократилась на 8.9%, MiniMax – на 18.2%. Национальный агрегат скрывает сильную внутреннюю конкуренцию.
🔘Новые поколения LLMs практически всегда приводят к снижению использования предшественника. Tencent Hy4-preview (в группе лидеров) получила 52.65 трлн токенов за последние 28 дней, одновременно Hy3 потеряла 14.38 трлн относительно базового окна, хотя стоимость между ними различается в разы в пользу дорогой Hy4.
🔘Рост имеет два источника: больше обращений и больше токенов внутри каждого обращения. Совокупный поток за последние 28 дней увеличился на 49.8%, число запросов – на 30.9%, средняя токеноёмкость запроса – на 14.4%. В арифметической декомпозиции примерно две трети прироста связаны с количеством обращений и одна треть – с их увеличившимся объёмом.
🔘Токенный поток уже способен расти при сокращении обращений и выходной генерации. За последнюю неделю токенов стало больше на 4.7%, запросов меньше на 3.5%, выходных токенов меньше на 1.8%; кэш обеспечил 96.3% прироста общего потока.
🔘Дорогие модели – узкий сегмент использования, а не основа токенной экспансии. На класс с выходной ценой от 20 долл приходится 2.88% токенов и около 1.1% запросов за последние 28 дней. Его вклад в общий прирост токенов составляет лишь 0.44%: основное расширение платформы происходит далеко от верхней ценовой границы.
🔘В дорогом сегменте Anthropic заметно масштабнее OpenAI по накопленному потоку. Anthropic обеспечивает 73.2% дорогих токенов, OpenAI – 26.8%.
🔘Массовые модели – на ненулевые тарифы до 5 долл за миллион выходных токенов приходится 82.6% потока, вместе с бесплатными вариантами – 90.6%. Эти две группы обеспечили 97.1% чистого прироста между сопоставимыми окнами: расширение использования происходит почти целиком в нижней части ценовой шкалы.
🔘Китайская структура использования значительно сильнее смещена к низким тарифам. Около 95.1% токенов китайских моделей приходится на ненулевые выходные тарифы до 5 долл, у американских моделей – 59.8%.
🔘Две китайские Flash-модели уже концентрируют больше четверти всего недельного потока. GLM-5.3-Flash и DeepSeek V4.1-Flash вместе обеспечили 28.6% токенов за последнюю неделю.
