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Gooaye 股癌 appears in 15 event pages on TGScopegoogle 從 v8 開始走 semi-cot，compute die 自己設計讓 mtk 做 i/o, pcie, networking bridge，hbm 自己買，去繞開 broadcom 的 mark up marvell 這個 deal 看起來是 google 加深往 cot 去做的產物，8-k 列出 inference accelerators, storage controllers, nic, memory interface controllers, near-memory compute，全部都是 compute die…
這步棋偏硬，因為老鐵上游材料能反制
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fn q4 - 產能上修，上 q 給 $11.5B，這 q 給 $12.5-14B，原因是新增 nava nakorn and santa clara 的空間，新產品將移轉到曼谷大量生產 - datacom 從持平看待到上修 - hpc 和收發器新案優於預期， hyperscaler 主要受惠 aws - npo 進度超預期，比 cpo 更快商轉，npo 走到 6.4t, 12.8t 之後拚良率，公司有自信 - 1.6t 時程要看 nv，元件出現短缺，潛在缺口已經在財測調整 -…
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anthropic 買 decart，估值 70 億美元，大部分對價以 anthropic 股票支付 看了一下主要兩個功能，表面上是即時影片生成 Lucy、世界模型公司 Oasis，但可能 a 家想買的是底層的 DOS：hardware-aware 模型設計、手工 kernel、自製 compiler，目標為拉高 model FLOPS utilization。公司宣稱 agentic inference 1600+ tokens/s，業界平均只有約 200 可以視為優化+降本的一個補強