Карта банковской силы: Алтын таразы (часть 1)
Ранее были разобраны два слоя картины: кто крупнейший (рейтинг активов) и кто самый эффективный (прибыль, ROA/ROE). Но разберемся в реальности – кто выглядит наиболее сбалансированным банком, когда одновременно важны и масштаб, и результативность.
Идея простая: нормальный банк – это тот, кто не проваливается ни по одному из ключевых измерений и при этом уверенно держится в топе по нескольким.
Лидерами списка являются:
1️⃣ АО «Ситибанк Казахстан» – 86,1 пункта. Банк остаётся лидером благодаря сочетанию высокой эффективности и качества кредитного портфеля. ROA составил 7,0%, ROE в 77,7%, процентная маржа в 12,2%, а доля проблемных кредитов осталась нулевой.
По сравнению с маем индекс снизился на 0,9 пункта, но отрыв от ближайших конкурентов по-прежнему остаётся значительным.
2️⃣ АО «Народный Банк Казахстана» – 79,3пункта. Итоговая оценка практически не изменилась. Банк сохраняет максимальные значения активов и прибыли в секторе (21,2 трлн и 463,6 млрд тенге соответственно). ROA составил 4,8%, ROE в 28,0%, процентная маржа в 7,0%. Доля проблемных займов в 7,5% ограничивает результат.
Однако крупный масштаб и высокая абсолютная прибыль удерживают банк на втором месте.
3️⃣ АО «Kaspi Bank» – 78,2 пункта. Банк сохранил третью позицию, но его отставание от Народного Банка увеличилось с 0,2 до 1,1 пункта. Сильными сторонами остаются ROA в 5,7%, ROE в 38,6% и процентная маржа в 9,3%.
Основным ограничением выступает доля проблемных займов, достигшая 10,0%.
4️⃣ ДО АО «Банк ВТБ» – 68,0 пункта. Банк продолжает лидировать по ROA в 18,5%, а ROE составляет 46,8%. Процентная маржа также остаётся одной из наиболее высоких в секторе 12,3%.
При этом доля проблемных кредитов увеличилась до 28,3%, из-за чего сильная прибыльность сочетается с заметно более высоким кредитным риском.
5️⃣ АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы» – 67,7 пункта. Компактный по размеру банк удерживает высокую позицию благодаря ROA в 4,8%, ROE в 26,9% и отсутствию проблемных займов.
По сравнению с маем его сводный результат немного улучшился.
6️⃣ АО «Банк ЦентрКредит» – 65,0 пункта. Банк получает высокие баллы за масштаб, прибыль (106,5 млрд тенге) и сравнительно низкую долю проблемных займов в 3,6%.
При этом ROA в 2,6% и процентная маржа в 5,9% остаются более умеренными, чем у лидеров рейтинга.
7️⃣ АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» – 64,1 пункта. Банк поднялся с восьмого на седьмое место, а его индекс вырос сразу на 5,7 пункта.
Позицию поддерживают нулевая доля проблемных займов, ROA в 3,7%, ROE в 21,9% и рост прибыли до 14,4 млрд тенге.
Продолжение в следующем материале.
🤐 TENGENOMIKA
